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Comunicato stampa : Micron Technology,, Inc.

06/02/2014 22:24

Micron annuncia i prezzi dell'offerta di 600 milioni di dollari di Obbligazioni Senior al 5,875%

BOISE, Idaho, 6 febbraio 2014 (GLOBE NEWSWIRE) - Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU) ha oggi annunciato il prezzo  di un'offerta di 600 milioni di dollari di valore nominale complessivo delle proprie Obbligazioni Senior al 5,875% con scadenza 2022 (le "Obbligazioni"). Le Obbligazioni vengono offerte ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933 e successive modifiche (il "Securities Act"), e al di fuori degli Stati Uniti a persone non statunitensi ai sensi del Regulation S del Securities Act. La vendita delle Obbligazioni è prevista per il 10 febbraio 2014, ed è soggetta alla soddisfazione delle condizioni di chiusura. Gli interessi sulle Obbligazioni matureranno ad un tasso pari a 5,875% annuo e saranno pagati in contanti con cadenza semestrale in via posticipata a partire dal 15 Agosto 2014.

 

Le Obbligazioni matureranno il 15 febbraio 2022, a meno che queste vengano precedentemente riacquistate o rimborsate. I titolari possono richiedere a Micron di riacquistare le loro Obbligazioni al verificarsi di alcuni cambiamenti di determinati eventi, ad un prezzo di riacquisto pari al 101% del valore nominale, maggiorato degli eventuali interessi maturati e non pagati.

 

Prima del 15 Febbraio 2017, Micron ha la facoltà di rimborsare le Obbligazioni, per intero o in parte, ad un prezzo pari al 100% del valore nominale, maggiorato di un premio "make-whole" e degli eventuali interessi maturati e non pagati; Micron inoltre  può utilizzare i proventi netti in contanti di una o più offerte di capitale per riscattare fino al 35% del valore nominale complessivo delle Obbligazioni ad un prezzo pari al 105,875% del valore nominale, maggiorato degli eventuali interessi maturati e non pagati. Durante o dopo il 15 Febbraio 2017, Micron ha la facoltà di rimborsare le Obbligazioni, per intero o in parte, a determinati prezzi che declinano nel corso del tempo, oltre ad eventuali interessi maturati e non pagati.

 

Micron intende utilizzare i proventi netti di questa offerta per pagare una parte dei costi di estinzione dei suoi obblighi in relazione alle obbligazioni senior convertibili al 1,875% ancora in essere ed in scadenza nel 2014 (le "Obbligazioni 2014"), che possono includere i pagamenti a saldo delle conversioni, riacquistare o rimborsare le Obbligazioni 2014. In data 31 gennaio 2014, Micron ha notificato ai titolari delle Obbligazioni 2014 che le loro note saranno rimborsate in data 3 marzo 2014, ad eccezione delle note che sono convertite o riacquistate da Micron prima di tale data.

 

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare i titoli menzionati, né vi sarà alcuna offerta, sollecitazione o vendita in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale. 

 

Le Obbligazioni non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale riguardante le obbligazioni e potrebbero non essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o specifica esenzione di tali requisiti di registrazione.

  

CONTATTO: Kipp A. Bedard

                       Investor Relations

                       kbedard@micron.com

                       (208) 368-4465

        

                       Daniel Francisco

                       Media Relations

                       dfrancisco@micron.com

                       (208) 368-5584


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Source: %s via Globenewswire


[HUG#1760001]

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Codice ISIN Micron Technology, Inc. = US5951121038

 

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